Начальные настройки для тех, кто начинает работу с Битрикс24: настройка портала и регистрация пользователей, подключение телефонии и электронной почты, создание структуры компании, предварительная настройка стадий лидов и сделок. Обучающий практикум для сотрудников.
| производимые работы | примечания |
|---|---|
| Регистрация облачного портала Битрикс24 | |
| Приглашение сотрудников в CRM | |
| Создание структуры компании и отдела продаж | |
|
Установка десктопного приложения |
3 устройства десктоп ноутбук* |
|
Установка мобильного приложения |
3 устройства iOS/Android* |
| Оптимизация карточки лида, контакта, сделки - настройка необходимых полей | |
| Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел | |
| Настройка стадий лидов и сделок | |
| Контроль входящих заявок и общения с клиентами | |
| Подключение телефонии для входящих звонков | Штатная или внешняя SIP телефония |
| Настройка номера для исходящих звонков | |
| Настройка записи телефонных разговоров | |
| Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса (zakaz@company.ru) | |
| Подключение к CRM электронных адресов менеджеров | |
|
Подключение сервиса обратный звонок для одного сайта |
Установка виджета или код для размещения на сайте |
| Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM | |
| Настройка экранов отчета в категориях Лиды и Сделки | |